Ühinemised ja ülevõtmised (M&A tehingud)
NCFA tegutseb M&A tehingute ettevalmistamisel ja läbiviimisel nii ostu- kui müügipoole finantsnõustajana. NCFA kompetents tugineb partnerite erialastele teadmisetele, kogemustele ning tähelepanelikkusele tehingut puudutavate üksikasjade suhtes. Ülevõtmistehingute kavandamisel võib tehingujärgse integratsiooniplaani puudumine või mõne potentsiaalselt suure mõjuga riski alahindamine ning maandamata jätmine osutuda hiljem, peale tehingu justkui edukat lõpetamist, ootamatult kulukaks veaks.
Ostupoole nõustamine M&A tehingus:
- ülevõtmiseks sobivate sihtettevõtete identifitseerimine
- esialgne analüüs ja hindamine (eraldiseisvalt ja koos oodatava sünergiaga)
- kontakteerumine sihtettevõtete omanikega
- informatsiooni kogumine ja analüüs
- term sheet’i koostamine ja tehingu struktuuri ja tingimuste läbirääkimised
- ostueelse analüüsi (due diligence) korraldamine
- tehingu lõpliku dokumentatsiooni koostamine, tehingu lõpetamine
Müügipoole nõustamine M&A tehingus:
- ettevõtte esialgne analüüs ja väärtuse hindamine
- müügistrateegia ja peamiste investeerimisargumentide koostamine
- potentsiaalsete ostjate nimekirja koostamine (nii Eesti kui regiooni ettevõtete seast)
- professionaalsete müügimaterjalide ettevalmistus
- potentsiaalsete investoritega kontakteerumine, konfidentsiaalsuslepingute sõlmimine
- järgnev infovahetus ja esialgsed läbirääkimised
- esialgsete pakkumiste hindamine ning term sheet läbirääkimised
- ostueelseks analüüsiks vajaliku infopanga ettevalmistus müüja poolt
- tehingu lõppdokumentide läbirääkimised
- tehingu lõpetamine
Kontakt: Alar Voitka, Jako Kruuse
